案例集 · 卷一
雅思家教
教培 · 雅思与家教
2025 年 12 月 — 2026 年 9 月 · 十个月，全公司上线
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教培 · 雅思与家教2025 年 12 月 — 2026 年 9 月 · 十个月，全公司上线
转化教务财务人事运营数字员工
目录
账页 · 2025 年 12 月 — 2026 年 9 月
道长一人起手，暑期剑修入场；九月起转入维护
2025.12 — 2026.02
驻场摸底：跟单、读表、画清两门生意的链路
2026.03 — 04
先做家教老师端，一个月上线，老师交课、领课酬从这里走
2026.05 — 06
接上雅思，再接财务、人事，钱和人进同一套数据
2026.07 — 09
暑期集中驻场两个月，全公司各部门上线
2026.09 起
日常功能维护；要加新模块，按模块随时加人开工
交了什么
- 员工后台、老师端、家长端、办公小程序，一套自研底座
- 转化、教务、运营、财务、人事、审批、合同、退费，全公司在一套系统里
- 两百多张数据表，一百六十多组接口，一份随系统长的业务知识库
- 底座上已经跑起数字员工：荐老师、替老板问数、自己修报错
怎么干的
- 快
- 同等范围，常规外包要五六个人做一年；这里一人起手，人最多时也是一支小队
- 稳
- 先给最常用的几个人用顺，再推全部门；每条规则、每次踩坑都落进知识库
- 应
- 驻场的人每天在群里，一线提的问题一小时内响应，多数当周改完上线
- 续
- 上线后转入维护，不撤人走人；后面要加哪一块，按模块再加人开工
注：「常规外包」按产品、前后端、测试五六人配置估工期，只比人力和时间，不代表客户的经营收益。
序一 · 生意
一家公司，两门生意：成人雅思语培，和中小学一对一家教。钱怎么进来、怎么流走，两边是同一条路。
- 投流
- 线索
- 试课
- 成交
- 上课消课
- 续费
- 面向成人，班课和一对一并行。课时按课型记，班课要排满、一对一要排得动老师。
- 面向中小学家长，一对一按课时卖。赚的是每节课收费和老师课酬之间那一截，课上得越勤，这一截越多。
- 投流在运营的表里，线索在转化的聊天里，课时在教务的表里，钱在财务的流水里。每一段都有人在管，段和段之间没人接。
- 先把六段接成一条，老板第一次能顺着一笔钱往回看：从哪个渠道来，谁跟的，上了几节，为什么没续。哪一段漏，就补哪一段。
序二
驻场
线上线下结合
道长一人先驻场摸底；暑期剑修入场，集中驻场两个月。
- 先跟单、后动手。每一段先看人现在怎么干、哪一步在抄表、哪一步在等人，再决定先做哪一块。
- 每做完一块，先给最常用的那几个人用，用顺了再推给整个部门；冒出来的问题当天记、当周改。
- 线上按部门开支撑群，一线在群里提；线下坐进转化、教务、财务、人事的工位旁边。
- 规矩写进知识库：每条业务规则、每次踩坑都落成文档，新来的人和智能体读同一份。
第一式
搬山
流程数字化 · 表单与录入自动化录单、试课、合同，从表格搬上线
〔进场时〕
家教转化录试课、录成交，原来在表格里抄一遍、群里报一遍、财务再对一遍。雅思的名片、日报原来是一套 Excel。
〔我们做了〕
- 试课、成交做成一张带必填项的线上单，学生资料从线索带出，不再重抄
- 雅思日报和名片按原来的 Excel 八列迁进系统，老表照样能导出
- 纸合同换成自研电子签：手机上填信息、手写签名，审过自动落档
第二式
断江
业务规则引擎 · 计费与结算校验课酬、提成、退费，按规则算
〔进场时〕
老师课酬一对一、一对二、试课各算各的；转化提成、退费挽单也各有口头规矩。靠人算，月月有人对不上。
〔我们做了〕
- 老师交课改成必填单，过审才进课酬；课酬按规则自动算，打款分批
- 提成按成交、退费、核对状态自动算，人只看异常
- 退费走逐级审批，先挽单、后退钱，每一步留痕
第三式
倒海
数据集成 · 主数据管理（MDM）两门生意的人、课、钱，倒进一处
〔进场时〕
雅思和家教各有一套学生、老师、课时；家长的钱付到淘宝、拼多多、对公、企微好几个口子，财务收了钱，转化还没录单。
〔我们做了〕
- 学生、课时以一处为准，其它地方只读，剩余课时不再三处各记
- 各渠道收款统一进订单中心；收了钱没录单的，按单号自动挂回成交
- 钉钉考勤每天同步进人事，不再月底导表
第四式
降妖
指标口径治理 · 经营报表业绩只有一个数
〔进场时〕
转化报的业绩、财务认的业绩、老板看的业绩是三个数；月底关账要几个人对好几天。
〔我们做了〕
- 业绩只认财务核对过的成交；成交率、课消率逐个写清分子分母
- 经营看板直接从业务数据算出，点进去能看到是哪几单
- 月度关账三段：人事封考勤、财务核对、薪资锁定，锁后不许改
第五式
镇魔
权限体系（RBAC）· 数据脱敏与操作审计谁能看什么，按岗位定
〔进场时〕
家长电话、成交金额、老师收款卡，原来谁都看得到；人走了，账号和设备还在外面。
〔我们做了〕
- 按组织树和岗位配权限，到页面、到字段
- 手机号、金额按角色脱敏；关键操作和配置改动都留日志
- 离职必须先清完设备和业务账号，系统硬卡
第六式
敕神
业务智能体（Agent）· 大模型应用智能体上岗，人来拍板
〔进场时〕
教务排课要一个个翻老师的课表和口碑；老板想看个数，得找人导表；系统报了错，要等有人撞上才知道。
〔我们做了〕
- 排课时智能体按科目、时段、口碑给教务推荐老师，人点头才排
- 经营智能体替老板问数：顺着同一份口径查，拟好动作，人确认才写
- 运维数字员工自己盯报错、自己修、自己发版；改不改业务口径，必须人拍板
第七式
摘星
线索管理 · 转化漏斗与投放归因投出去的钱，看得见回来多少
〔进场时〕
运营每天在几个投放后台之间切户抄数；雅思名片归谁、家教线索谁跟，常常说不清。
〔我们做了〕
- 多平台投流消耗自动拉进投流工作台，按渠道算投入和回报
- 雅思名片双人核对归属；线索到成交串成一条，每单能追到来源
- 家长按上课频率和课时余量分群，课快上完前提醒续费
第八式
摧城
自研业务底座 · 系统一体化OA、人事、财务、教务，一套底座
〔进场时〕
审批在钉钉，人事在表格，合同在纸上，教务在另一套表里；员工每天在几个地方来回切。
〔我们做了〕
- 按这家公司的工序自研底座：审批、人事、财务、合同、退费在同一套数据上流转
- 入职、转正、调薪、离职都是员工自助发起、逐级审批
- 员工、老师、家长各有自己的端；钉钉只留作通知
第九式
开天
运营交接 · 能力转移驻场的人走了，系统照样转
〔进场时〕
暑期驻场结束后，日常要靠公司自己的人跑起来，出了问题要有人接得住。
〔我们做了〕
- 每个岗位一份操作手册，新人有入门手册
- 各部门一个支撑群，一线在群里提，线上当周改
- 规则、口径、踩过的坑都写进知识库，人和数字员工读同一份
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